米乐m6官网登录入口2022年中国银行业协会“私人财富管理师”证书培训收官-中国网7月22日，中国银行业协会“私人财富管理师”证书第六期培训班成功举办。来自银行、证券米乐m6官网登录入口、信托、保险、资产管理公司和第三方财富管理等金融机构相关部门负责人、业务骨干以及财富管理行业一线余人参加了本次培训，通过考试并获得“私人财富管理师”证书。
本次培训为期四天，教材以中国银行业协会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》为学习基础，邀请来自高校、律所、资产管理公司等机构的资深专家学者进行授课。培训内容围绕当前财富管理尤其私人银行从业人员关注的热门领域设置了宏观经济形势、财富管理行业发展趋势、数字金融米乐m6官网登录入口、私募股权基金和风险投资、大类资产配置、家族企业治理与传承、私人银行客户管理、高净值人群税务筹划与财富管理业务合规管理等多个模块。
随着我国家族企业相继步入换代高峰期，如何顺利实现家族企业的新老交替，成功完成代际传承是许多中国家族企业面临的问题。培训最后一天，清华大学经济管理学院博士生导师陈关亭以“高净值人群的税务筹划”为题，从实操层面为学员介绍企业和个人税务筹划的入手点；大成金融委员会国际金融合规与监管研究中心主任程颖通过相关法律法规和典型案例解读讲授“财富管理业务合规管理及从业人员职业操守”，帮助从业人员规范营销行为，合规开展业务。
私人财富管理师（Private Wealth Manager简称PWM）是一项财富管理行业从业人员的认证，项目由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司负责组织考试及认证等工作。私人财富管理师项目以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险米乐m6官网登录入口、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。目前，私人财富管理师认证等级分为初级私人财富管理师、中级私人财富管理师、高级私人财富管理师三个等级。（张平）
